Month: April 2017

7 tips to write a Quarterly Client Report

To inform your clients, odds are that at the end of a calendar quarter, you have to write a report about what happened in the past few months and what will likely happen in the coming months.

OpinioPro.com daily publishes outlooks, market previews and reviews of more than 50 International asset managers. Some of the topics discussed are international macro and political developments, central bank policy, market reviews, previews and asset allocation reports.

These reports, only this year we already published more than a 1000 (!!!), are an excellent source of inspiration for your quarterly reports.

Here are 7 tips & tricks to tap into this wealth of information:

  1. All the monthly and quarterly outlooks of the past quarter.
  2. JPMorgan publishes a monthly Market Review with the performances of a wide variety of asset classes.
  3. For a review of international Macro developments check out the “Macro Weekly” of AbnAmro
  4. Interested in the latest asset allocation decisions of asset managers? With the “Asset Allocation Consensus” there is no need to go through every report of the individual asset managers. Alpha Research already did it for you!
  5. And of course, you would like to write something about central bank policy. Here you can read all about the actions of the ECB and the FED in the past months.
  6. We do not dare to leave Brexit undiscussed. Here is the combined “Brexit” knowledge.
  7. Anything we left unspoken? Look it up yourself with the powerful OpinioPro search functionality.

And remember, OpinioPro.com is free to use for Investment professionals! Sign Up to make full use of the functionality.

7 tips voor de Kwartaalrapportage Vermogensbeheerders

Als vermogensbeheerder bent u wettelijk verplicht om op kwartaalbasis cijfers aan te leveren. Veelal laat u dat gepaard gaan met een (niet verplichte) terugblik op het afgelopen en een vooruitblik op het komende kwartaal.

Op OpinioPro.com worden dagelijks Marktrapporten en Outlooks geplaatst van meer dan 50 Internationale Asset Managers. Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld zijn o.a. de politieke ontwikkelingen, het centrale bankbeleid, reviews en previews van wat er op de markten is gebeurd en naar verwachting zal gaan gebeuren, macro economische ontwikkelingen en de asset allocaties.

Al deze rapporten zijn uiteraard een uitstekende bron van inspiratie voor de kwartaalrapportages. Maar hoe vindt u de weg in de alleen al 1000 nieuwe rapporten die in 2017 werden gepubliceerd?

Hier volgen 7 tips & tricks:

  • In de maandelijkse en kwartaal outlooks van diverse partijen wordt niet alleen vooruitgekeken, maar uiteraard ook teruggeblikt. Klik op deze link voor een overzicht van alle outlooks van het afgelopen kwartaal.
  • JPMorgan publiceert maandelijks een Market Review met daarin een handig overzicht van de maandrendementen (alsmede het lopende jaar en de vorige jaren) van alle asset classes.
  • Voor een snel overzicht wat er in de wereld op macro gebied is gebeurt bevelen wij “Macro Weekly” aan van ABN AMRO.
  • Als u wilt weten wat de heersende opinie is bij de asset allocatie is de maandpublicatie “Asset Allocation Consensus” van Alpha Research een goed uitgangspunt.
  • Uiteraard valt er dit kwartaal ook wat te vertellen over het Centrale Banken beleid. Hier leest u alles over de acties van de ECB en de FED
  • Natuurlijk mag de Brexit niet ontbreken.
  • En, uiteraard kunt u ook zelf naar onderwerpen zoeken waar u het over wilt hebben.

Nog een laatste belangrijk puntje, OpinioPro.com is voor de beleggingsprofessional geheel gratis! Succes met de kwartaalrapportage!