6 tips voor de Jaar- en Kwartaalrapportage Vermogensbeheerders

Op OpinioPro.com worden dagelijks Marktrapporten en Outlooks geplaatst van meer dan 50 Internationale Asset Managers. Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld zijn o.a. de politieke ontwikkelingen, het centrale bankbeleid, reviews en previews van wat er op de markten is gebeurd en naar verwachting zal gaan gebeuren, macro economische ontwikkelingen en de asset allocaties.Al deze rapporten zijn uiteraard een uitstekende bron van inspiratie voor de jaar- en kwartaalrapportages.

Hier volgen de 6 tips & tricks voor de jaar- en kwartaalrapportage:

  1. In de  2018 outlooks van diverse partijen wordt niet alleen vooruitgekeken, maar uiteraard ook teruggeblikt. Klik op deze link voor een overzicht van alle 2018 outlooks.
  2. Diverse partijen waaronder JPMorgan publiceren maandelijks een Market Review met daarin een handig overzicht van de maandrendementen (alsmede het lopende jaar en de vorige jaren) van alle asset classes. Deze zijn ook te vinden via “Reviews Monthly” op de homepage.
  3. Voor een snel overzicht wat er in het afgelopen kwartaal is gebeurt klikt u op “Review Quarterly” op onze homepage.
  4. Voor een volledig jaaroverzicht (waarom moeilijk doen als het makkelijk kan) klikt u uiteraard op “Review Yearly”
  5. Bent u geïnteresseerd in een ander onderwerp? Via de homepage komt u snel bij de rapporten met een bepaald onderwerp naar keuze.
  6. En, uiteraard kunt u via de zoekfunctie ook zelf naar onderwerpen zoeken waar u het over wilt hebben.

Nog een laatste belangrijk puntje, OpinioPro.com is voor de beleggingsprofessional ook in 2018 geheel gratis! Succes met de jaar- en kwartaalrapportage!

Wat is de impact van de Franse presidentsverkiezing op de Financiële markten?

Afhankelijk van wanneer u dit leest is de 2e ronde van de Presidentsverkiezing van Frankrijk komende zondag, vandaag of afgelopen zondag. De peilingen wijzen voorlopig (geschreven op donderdag) naar Macron als winnaar. En dat was ook hoe de internationale financiële markten naar de uitslag van de 1e ronde keken. Op de maandag na de 1e ronde stegen de koersen van de Europese beurzen fors. Maar laten we eerst de Franse kiezers hun werk doen, voordat de eindbalans van deze verkiezing en de richting die Frankrijk de komende 5 jaar op gaat, wordt opgemaakt.

De afgelopen maanden en zeker weken hebben de diverse Asset Managers hier al hun licht over laten schijnen. Centrale vraag hierbij was: Wat betekent de uitkomst in Frankrijk voor u als belegger?

Maandag 8 mei weten we waar we aan toe zijn. Komende week verwachten wij dan ook de nodige nieuwe publicaties over dit onderwerp.

U kunt zich echter al inlezen met een serie publicaties over dit onderwerp die de afgelopen week op OpinioPro zijn gepubliceerd. Deze kunt u hier vinden.

Bent u alleen geïnteresseerd in de analyses achteraf? Alle publicaties op OpinioPro met als onderwerp de Franse verkiezingen kunt u hier vinden.

En ook over de impact van het beleid van Trump, de Brexit en de naderende Duitse verkiezingen bent u bij OpinioPro aan het juiste adres.

7 tips to write a Quarterly Client Report

To inform your clients, odds are that at the end of a calendar quarter, you have to write a report about what happened in the past few months and what will likely happen in the coming months.

OpinioPro.com daily publishes outlooks, market previews and reviews of more than 50 International asset managers. Some of the topics discussed are international macro and political developments, central bank policy, market reviews, previews and asset allocation reports.

These reports, only this year we already published more than a 1000 (!!!), are an excellent source of inspiration for your quarterly reports.

Here are 7 tips & tricks to tap into this wealth of information:

  1. All the monthly and quarterly outlooks of the past quarter.
  2. JPMorgan publishes a monthly Market Review with the performances of a wide variety of asset classes.
  3. For a review of international Macro developments check out the “Macro Weekly” of AbnAmro
  4. Interested in the latest asset allocation decisions of asset managers? With the “Asset Allocation Consensus” there is no need to go through every report of the individual asset managers. Alpha Research already did it for you!
  5. And of course, you would like to write something about central bank policy. Here you can read all about the actions of the ECB and the FED in the past months.
  6. We do not dare to leave Brexit undiscussed. Here is the combined “Brexit” knowledge.
  7. Anything we left unspoken? Look it up yourself with the powerful OpinioPro search functionality.

And remember, OpinioPro.com is free to use for Investment professionals! Sign Up to make full use of the functionality.

7 tips voor de Kwartaalrapportage Vermogensbeheerders

Als vermogensbeheerder bent u wettelijk verplicht om op kwartaalbasis cijfers aan te leveren. Veelal laat u dat gepaard gaan met een (niet verplichte) terugblik op het afgelopen en een vooruitblik op het komende kwartaal.

Op OpinioPro.com worden dagelijks Marktrapporten en Outlooks geplaatst van meer dan 50 Internationale Asset Managers. Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld zijn o.a. de politieke ontwikkelingen, het centrale bankbeleid, reviews en previews van wat er op de markten is gebeurd en naar verwachting zal gaan gebeuren, macro economische ontwikkelingen en de asset allocaties.

Al deze rapporten zijn uiteraard een uitstekende bron van inspiratie voor de kwartaalrapportages. Maar hoe vindt u de weg in de alleen al 1000 nieuwe rapporten die in 2017 werden gepubliceerd?

Hier volgen 7 tips & tricks:

  • In de maandelijkse en kwartaal outlooks van diverse partijen wordt niet alleen vooruitgekeken, maar uiteraard ook teruggeblikt. Klik op deze link voor een overzicht van alle outlooks van het afgelopen kwartaal.
  • JPMorgan publiceert maandelijks een Market Review met daarin een handig overzicht van de maandrendementen (alsmede het lopende jaar en de vorige jaren) van alle asset classes.
  • Voor een snel overzicht wat er in de wereld op macro gebied is gebeurt bevelen wij “Macro Weekly” aan van ABN AMRO.
  • Als u wilt weten wat de heersende opinie is bij de asset allocatie is de maandpublicatie “Asset Allocation Consensus” van Alpha Research een goed uitgangspunt.
  • Uiteraard valt er dit kwartaal ook wat te vertellen over het Centrale Banken beleid. Hier leest u alles over de acties van de ECB en de FED
  • Natuurlijk mag de Brexit niet ontbreken.
  • En, uiteraard kunt u ook zelf naar onderwerpen zoeken waar u het over wilt hebben.

Nog een laatste belangrijk puntje, OpinioPro.com is voor de beleggingsprofessional geheel gratis! Succes met de kwartaalrapportage!

Inflation is back on the Radar

“Inflation” is the word of the month October. In Investment Journals published on OpinioPro.com the word “Inflation” was mentioned 40% more than on average. The increase in usage was already evident in September (+20%).

When we look how the word is used we see phrases like:

  • “…Inflation Back in the Radar…”
  • “…Inflation is turning up…”
  • “…Inflation has started to move higher…”
  • “…Inflation pick up…”
  • “…Why Inflation Matters …”
  • “…hedge against inflation…”

But see for yourself. Here is the link to all the research docs featuring “inflation” in the past month.

Book1

Introducing: OpinioPro Events Calendar

events-calendar

‘Events planning: Hoe efficiënt de juiste datum kiezen’
De OpinioPro Events kalender maakt datumprikken makkelijk
Donderdag 24 november 2016, 16:00 tot 17:30 uur
WTC Amsterdam – Amsterdam

Iedere Asset Manager herkent het; professionele beleggers worden het beste bereikt via een Event. Een mooi contactmoment met relaties. Maar ook de mogelijkheid om een beleggingsfonds of portfolio manager onder de aandacht te brengen. Echter, hoe plan je de beste datum zonder kennis te hebben van de planning van andere Asset Managers?
Oplossing
OpinioPro biedt de oplossing; In de OpinioPro Events kalender kunnen organisatoren hun Events opgeven. De combinatie van alle Events wordt in een overzichtelijke agenda tool weergegeven. Betere planning van een toekomstig Event wordt eenvoudig. Geen verrassingen meer van “concurrerende” Events op dezelfde dag.
Zelf ervaren
Tijdens deze OpinioPro bijeenkomst kunt u de Events kalender ervaren en maken we de toegevoegde waarde van het efficiënt plannen inzichtelijk. Wij laten zien welke mogelijkheden er zijn om uw Event zo min mogelijk te laten overlappen met dat van andere fondsenhuizen. Deze kunnen het succes van het eigen Event immers ondermijnen. M.b.v. de Events kalender van OpinioPro ”claimt” U als het ware uw datum en tijdstip voor het Event.

Overige Kenmerken

  • Kalender is alleen toegankelijk voor Asset Managers, dus niet voor het publiek;
  • events kunnen in de planningsfase worden aangemeld, dus ver voordat de werving  van start gaat;
  • events kunnen “private” worden aangemeld. Alleen organisator, plaats en tijdstip worden vermeld, het onderwerp en overige info niet;
    Programma
    Het programma van de OpinioPro bijeenkomst op donderdag 24 november verloopt als volgt:
    16:00    16:15    Ontvangst
    16:15    16:30    Opening en Introduction – Eelco Ubbels
    16:30    16:45    Demo Events kalenderfunctie – René van Mourik
    16:45    17:00    Toekomst en propositie – Eelco Ubbels
    17:00    17:15    Vragen
    17:15    17:30    Afronding
    Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen op donderdag 24 november.

aanmelden